Guía para hacer el TAX Return en Australia

¡Muy buena pregunta! El Tax Return en Australia es una declaración de impuestos que deben realizar todas las personas que hayan trabajado de forma legal en este país.

Por lo tanto, aunque hayas trabajado en Australia con el visado de estudiante, tendrás que hacerla. No te preocupes, porque además de ser muy fácil vamos a ayudarte con esta guía para dejarte todos los pasos muy claros.

¿Cuándo y por qué tengo que hacerlo?

El año fiscal en Australia es distinto a como lo conocemos en España u otros países. Empieza el 1 de julio y termina el 30 de junio del año siguiente. Por tanto, el periodo para presentar la declaración de impuestos será desde el 1 de julio hasta el 31 de octubre.

Como ya hemos mencionado, deberás hacer el Tax Return si has estado trabajando en Australia legalmente por cuenta ajena (TFN), propia (ABN) o en ambas, durante más de 6 meses y, además, has generado unos ingresos superiores a los $18.200 AUD.

Antes de continuar, vamos a repasar algunos conceptos básicos que ya te sonarán: TFN y ABN.

¿Qué son el TFN y el ABN?

  • TFN (Tax file number):
    1. Es el número de la seguridad social australiana al cual van asociados todos los impuestos que tributes.
    2. Al solicitarlo, accedes al sistema tributario australiano para poder trabajar por cuenta ajena.
    3. El TFN es necesario para declarar las rentas obtenidas tanto por cuenta ajena como por cuenta propia.
  • ABN (Australian Business Number):
    1. Es el número de alta como sole trader (autónomo australiano).
    2. Es lo equivalente a un CIF en España y te permite trabajar por cuenta propia.
    3. Necesitas tener el TFN para poder solicitar el ABN.
    4. El ABN solo es necesario para la declaración por cuenta propia

¿En qué se parecen y en qué se diferencian el TFN y el ABN? Similitudes y diferencias

Similitudes

  1. El formulario para hacer la declaración es el mismo. Eso sí, si has trabajado con ABN tendrás que rellenar mas apartados.
  2. En ambos casos tributarás el mismo porcentaje, que variará según tu tipo de visado.
  3. En ambos casos puedes deducirte gastos derivados de tu actividad profesional, como por ejemplo herramientas relacionadas utilizadas en tu trabajo (el pago de la Adove Creative Suite si eres diseñador gráfico, por ejemplo).

Diferencias

  1. Una declaración habiendo trabajado exclusivamente por TFN te saldrá normalmente a devolver, siempre que no hayas ganado mas de $18.200 AUD
  2. Si has ganado más de $18.200 AUD, una declaración como autónomo por ABN suele salir a pagar. El motivo principal es que no tienes un empleador que te haya ido reteniendo parte de tu salario.

¿Se pueden combinar el TFN y el ABN en un mismo Tax Return?

Sí. De hecho, es lo más normal. Si has trabajado por cuenta propia (ABN) y también por cuenta ajena (TFN), al final del año fiscal deberás hacer una declaración con el total de las rentas obtenidas por las dos vías.

¿Qué documentos necesito para aplicar al Tax Return en Australia?

Si aplicas al Tax Return en Australia, los documentos que necesitarás presentar pueden variar en función de si has trabajado por TFN o por ABN.Documentos necesarios Tax Return en Australia

¿Mi Tax Return saldrá a devolver o a pagar?

Que te salga a pagar o a devolver dependerá de cada caso particular, aunque por norma general, si estás en Australia con visa de estudiante y has trabajado la mayor parte del tiempo en TFN sin sobrepasar los $18.200 AUD, te saldrá a devolver porque recuperarás el dinero que te ha ido reteniendo tu empleador. Para los work & holiday existen algunas diferencias. ¡Vamos a verlas!tax return en australia pagar devolver

El tax return en Australia para visa de estudiantes

  1. Si has ganado menos de $18.200 AUS, deberían devolverte los impuestos que te ha retenido tu empleador o tus empleadores durante el tiempo que has trabajado en Australia.
  2. Si has ganado entre $18.200 AUS y $37.000 AUD, deberás pagar un 19% solo sobre aquellas ganancias que sobrepasen los $18.200 AUD.Por ejemplo, si ganas $18.300 te pasas por $100, por lo que tendrías que pagar el 19% de esta cantidad. Es decir, $19 AUD.
  3. Si has ganado más de $37.000 AUD, deberás pagar de entrada una base de $3.572 AUD más un 32,5% de cada dólar que sobrepase los primeros $18.200 AUD.

El tax return en australia con Work & Holiday visa

  1. Los impuestos aplicables a tus beneficios generados serán el 15% desde el primer dólar ganado y hasta los $37.200 AUD. A partir de los $37.200 AUD, los impuestos aplicables a tus beneficios generados serán del 32,5%.

Deducciones y Retenciones del Tax Return en Australia: qué son y cómo te afectan

¿Qué son las deducciones?

Las deducciones son todo aquello que has tenido que comprar y pagar para realizar tu trabajo tanto por cuenta ajena (TFN) como por cuenta propia (ABN).

Para identificar las deducciones, normalmente basta con aplicar la lógica. De todas formas, ante la duda, es mejor consultar a un experto en contabilidad y en fiscalidad (tax accountant).

Algunos ejemplos de deducciones podrían ser el uniforme del trabajo (siempre que tenga el logotipo de la empresa) o herramientas específicas que necesitas sí o sí para realizar tu trabajo. Por ejemplo, no podrías declarar camisetas, pantalones, zapatillas y todos los demás básicos de tu vestuario laboral, pero sí podrías declarar un uniforme de Chef específico, unas botas con punta de acero para trabajar en construcción o ropa con el logo de la empresa. Por ejemplo, en Guzmán y Gómez venden sudaderas y ropa con el logo para trabajar, y eso sí estaría dentro de lo que puedes desgravarte.

¿Qué son las retenciones?

Las retenciones son las cantidades que tu empleador te ha ido reteniendo en cada nómina (calculado sobre la base de tu salario/semana).

Estas retenciones se considerarán como impuestos ya pagados por adelantado en tu declaración de la renta. ¿Qué quiere decir esto? Pues que te contará como la cantidad a devolver menos la cantidad a pagar sobre el 19% de los dólares que hayas ganado por encima del umbral de $ 18.200 AUD.

Espera, ¿puedes repetir eso? Claro que sí guapi, y además con un ejemplo para que se entienda mejor: si en tu año fiscal tu empleador te ha retenido un total de $2000 AUD y te sale a pagar $500 AUD, el ATO te devolverá $1500 AUD.

Algunos ejemplos reales de TAX RETURN en Australia

Caso 1: Declaración mixta (tfn Y ABN)

Juan trabaja de kitchen-hand. Tiene un trabajo de 15h a la semana en TFN y de forma esporádica en ABN cuando le llaman los fines de semana para echar una mano en el restaurante de debajo de su casa.tax return en australia kitchen hand

  • Los cuchillos que se compró son deducibles. En el trabajo le dieron un uniforme, sin embargo decidió comprar otro. El uniforme que se compró también es deducible porque se trata de un uniforne específico para su actividad laboral, no unos pantalones y una camiseta negros básicos.
  • Juan compra café todas las mañanas para estar despierto, él piensa que es indispensable para su trabajo. Pero la realidad es que el café no es deducible.
  • Juan compra una tabla de cortar más grande y afila sus cuchillos cada 4 meses. Tanto la tabla como el afilado son deducibles.
  • Juan tiene un seguro específico por si le pasa algo cortando el bacalao en el trabajo. El seguro es deducible.
  • Ha comprado una app de cocina que le enseña distintos tipos de corte y emplatados. Se conecta usando el 3G de su móvil. La app es deducible al 100%, mientras que el internet de su móvil es deducible parcialmente. Hay que separar el uso privado y el uso útil para su trabajo. Digamos que, haciendo un baremo rápido, seria un 70% uso privado y un 30% para el trabajo. Como paga una cuota mensual de $80 AUD durante todo el año, $24 AUD x 12 meses = $288 AUD deducibles.

Ganancias totales de Juan: $22.000 (TFN $15.000 y ABN $7000)

Ganancias totales ($22.000 AUD) – Deducciones ($3000 AUD) = $19.000 AUD son los ingresos sobre los que se calculan los impuestos.

Al estar en visa de estudiante, no pagará impuestos sobre los primeros $18.200 AUD.

$19.000 AUD – $18.200 AUD = $800 AUD x 19% = $152 AUD serÍan los impuestos que debe Juan.

Durante el año, su Jefe ha ido reteniendo $1500 AUD de impuestos a Juan por orden del ATO.

Por tanto:

  • Impuestos retenidos: $1500
  • Impuestos a pagar: $152
  • $1500- $152= $1.348 AUD le tendrá que devolver el ATO a Juan una vez haga su declaración del Tax Return en Australia

Caso 2: Declaración POR TFN

María trabaja de en una empresa de limpieza como cleaner y factura con su TFN.tax return en australia cleaner1

  • Gana un total de $20.000 AUD
  • De esos $20.000 AUD solo le han retenido $1.700 AUD
  • En gastos de trabajo puede deducirse $1.000 AUD

Por tanto:

  • Ganancias totales ($20.000 AUD) – Deducciones ($1000 AUD) = $19.000 AUD
  • Ingresos sobre los que aplican impuestos: $800 AUD x 0,19 %= $152 AUD
  • Pagado/Retenido: $1.700 AUD A pagar: $152 AUD
  • $1700 AUD- $152 AUD= $1548 AUD le tendrá que devolver el ATO a María una vez haga la declaración del Tax Return en Australia

Caso 3: Declaración por ABN

Carlos trabaja de cleaner como autónomo y factura con su ABN.tax return en australia cleaner2

  • Gana un total de $23.000 AUD
  • Al no tener un empleador no ha tenido retenciones durante el año fiscal
  • Puede deducirse $2.000 AUD en diversos conceptos relacionados con su actividad profesional

Por tanto:

  • Ganancias totales ($23.000 AUD) – Deducciones ($2000 AUD) = $21.000 AUD
  • Ingresos sobre los que aplican impuestos: $2800 AUD.$2800 x 0,19 %= $532
  • Pagado/Retenido: $0
  • A pagar: $532 AUD
  • Carlos tendrá que pagar $532 AUD al ATO tras realizar su declaración del Tax Return en Australia

¿Hago yo solo la declaración del tax return o contrato a alguien?

Igual que pasa con la declaración de la renta española, el tax return en Australia puedes hacerlo por tu cuenta o contratar un Tax Agent para que lo haga por ti.

Dependiendo del nivel de dificultad de tu tax return y de la pereza (¿es un bostezo eso que se escucha por ahí?) que te dé hacerlo, te damos dos opciones:

  1. Descarga la guía paso a paso que hemos preparado en Dingoos para que puedas hacer tu mismo el Tax Return sin complicaciones. En ella explicaremos el proceso de aplicación empezando desde la creación de tu cuenta de myGov.descargar guía tax return en australia

También te dejamos la web del Australian Tax Office por si necesitas más información sobre algún tema específico. Por supuesto, también puedes ir a una oficina del ATO para pedir ayuda con tu Tax Return.

  1. Contacta con nuestros amigos «Guardian Tax Solutios» y disfruta de descuentos en tu aplicación al Tax Return. Ellos se encargarán de todo una vez que les des la información necesaria para montar tu aplicación al Tax Return. Aquí te dejamos todos sus datos por si te animas a darles un toque, visitarlos o enviarles un e mail:
  • Nombre: Guardian Tax Solutions
  • Web: https://www.allsquare.com.au/ )
  • Teléfono: 0434955367d
  • Dirección: U1/40 Government Road – Labrador, Gold Coast, QLD 4215, AU
  • Detalles: Llama por teléfono a el 07 3401211 o contacta a través de su web y ellos te pedirán la información que necesiten para hacer tus taxes.
  • Precios con descuentos para estudiantes Dingoos:
    • TFN: $90 AUD
    • ABN: $110 AUD
    • TFN & ABN: $110 AUD

¿Tengo que hacer el Tax eRturn antes de irme de Australia?

Sí. Siempre que lleves más de 6 meses trabajando de forma legal. Si no lo haces, habrás incumplido con tu obligación como trabajador en Australia. Por ese motivo te pueden poner una sanción, y si en algún momento piensas volver a Australia podrías tener problemas para obtener el visado.

¿Qué pasa si salgo de Australia antes de que empiece el periodo de aplicación?

Si este es tu caso, puedes pedir “Early logement of tax returns” siempre que te vayas de Australia de forma permanente. Aquí tienes toda la información sobre cómo solicitarlo.

Esperamos haber aclarado muchas de tus dudas sobre este tema (que, a priori, siempre parece algo muy escabroso aunque en realidad sea muy fácil) y tengas un poco más claro cómo hacer el Tax Return en Australia. Y por supuesto, puedes escribirnos para cualquier duda, ruego o consulta que tengas. ¡Será un placer echarte un cable!

Y si estás interesaso en seguir recibiendo un montón de noticias fresquitas directamente llegadas de Australia, apúntate a nuestra newsletter y empezarán a llegar a tu correo cual boomerang 😉

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39 Comments

  • Manu

    Hola que tal? Acabo de ver tu post y esta muy bien!!

    Tengo una duda…yo estaba como WH y estuve como 6 meses en total. Estuve la mayoria del tiempo viajando pero llegue a ganar unos 9000 pavos de los cuales me retuvieron unos 1300 (me acaban de enviar el PAYG summary). Debo hacer la declaracion?

    Muchas gracias

    Un saludo

    • Mike

      Hola Manu, encantados de saludarte. Si no has ganado 18.200 AUD o más, no tienes que hacer el tax return en Australia. ¡Saludos! 🙂

  • Juan

    Buenas. Tengo una duda. Si mi visa cambio de Work and Holiday a Estudiante durante el ano fiscal, como debo calcularlo? Si mis ingresos fueron menos de $37000, seria el mismo proceso que se explica en el post?
    Gracias

    • Mike

      Hola Juan, encantados de saludarte. El proceso de aplicación es el mismo que el que mostramos en el post. En cualquier caso, en este link (https://bit.ly/2DmemVT) encontrarás nuestra guía «paso a paso» para solicitar el Tax Return en Australia. Esperamos que te sirva de ayuda. ¡Saludos!

  • Trudy Gabriela

    Hola, ante todo muchas gracias por toda la información muy interesante y útil, mi consulta es que pasa si somos una pareja ambos con la visa de estudiante como se haría la declaración ambos llevamos más de 6 meses en Australia.

    • Mike

      Hola Trudy, encantados de saludarte y muchas gracias por tus comentarios. Si durante los 6 meses habéis generado más de $37.000 AUD tendréis que hacer el Tax Return, cada uno por separado. ¡Saludos!

  • Fernando

    Hola, tengo una duda. La devolución del tax tiene que entrar a la cuenta de la persona? o se puede poner para que llegue a una cuenta ajena? Tengo la duda porque no confío demasiado en mi tax agent.

    • Mike

      Hola Fernando, encantados de saludarte. Debes indicar el número de cuenta de la misma persona que solicita el Tax Return. ¡Saludos! 🙂

  • Pedro

    Hola.. Mi visa es de estudiante, quisiera saber si el tax return se calcula con el total bruto o neto trabajado durante el año financiero.. Que pasa si mi total bruto es superior a los $37.000

    Gracias !!

    • Mike

      Hola Pedro, encantados de saludarte. Si has trabajado más de 6 meses y has ganado más de $37.000 AUD (brutos), tendrás que hacer el TAX Return. ¡Saludos!

  • Narcis Carrio

    Hola, tengo dos dudas.
    1- Como se calcula el tiempo que he trabajado en Australia? He trabajado 171 dias como camarero como casual y como Uber Eats. Ahora llevo 3 meses sin trabajar. Estoy pensando en volver a hacer Uber Eats. ¿Como cuento el tiempo que he estadotrabajando?
    2- Si trabajo con ABN con la W&H, ¿Que % de impuestos debo guardar para hacer el tax return?

    Gracias

    • Mike

      Hola Narcis, encantados de saludarte. Los impuestos aplicables a tus beneficios generados serán el 15% desde el primer dólar ganado y hasta los $37.200 AUD. A partir de los $37.200 AUD los impuestos aplicables a tus beneficios generados serán del 32,5%. En este links encontrarás toda la info que necesitas para hacer el Tax Return en Ausralia (https://bit.ly/2DmemVT). ¡Saludos!

  • diego

    Hola en mi liquidacion mi empleador dice que acumule 360 DLS referente a impuestos, realice el tramite para la devolucion, y solo me devolvieron 99 DLS, donde puedo realizar el reclamo, esta empresa ya no me responde, me estafaron

    • Mike

      Hola Diego, encantados de saludarte. Si eres miembro de la #FamiliaDingoos puedes enviar un email a hello@dingoos.com con tu consulta. ¡Saludos!

  • Pablo

    Hola buenas,

    Espero que me podais ayudar. Llegué a Sydney a mediados de marzo,por lo que llevo poco más de 4 meses. Durante este tiempo he trabajado sobretodo con TFN. Mi pregunta es: Tengo que hacer la declaración para la devolución de impuestos ahora o sólo a partir de llevar 6 meses?Lo digo porque acaba de empezar un nuevo año fiscal y me surje esa duda de que hacer con esos meses que he trabajado.
    Gracias

    • Mike

      Hola Pablo, encantados de saludarte. Deberás hacer el Tax Return en Australia si has estado trabajando legalmente por cuenta ajena (TFN), propia (ABN) o en ambas, durante más de 6 meses y has generado unos ingresos de mas de $37.000 AUD. ¡Saludos!

  • Andrea

    Hola, considero que alguna de la información que presentan en este artículo es errónea y sería bueno que la corrijan:

    Entre otros:
    El Tax return no solo se debe presentar si se trabajó más de 6 meses, todo dependerá del ingreso que tuvo en el período que trabajo, si es residente o no para efectos fiscales y si tiene o no ABN.

    Además no es necesario que las personas presenten el tax antes de salir del país, lo pueden hacer después de salir, siempre y cuanto cumplan con el plazo normal para presentar el tax return.

    Tambien tienen los datos de cuanto hay que pagar de tax return si se gana mas de 37.000 malos.

    Solo les dejo este comentario para que puedan arreglar la información y que quizas no hayan personas que lean la info y dejen de cumplir la obligación del tax return por pensar que no tienen que presentarla.

    Si les puedo ayudar en algo, con gusto.

    • Mike

      Hola Andrea, muchas gracias por tus comentarios. Los contrastaremos y tendremos en cuenta. ¡Saludos! 🙂

  • Pia

    Hola!! Solamente se puede solicitar el tax return si has trabajado mas de 6 meses??? Que pasa si mi visa es solo de 4 meses y estoy trabajando este tiempo.. no puedo reclamarlo?? Es un monton de plata lo que me sacan de sueldo. Gracias!!

    Pia

  • Tania

    Hola no sé si me puedan ayudar, yo no he trabajado tengo una beca que está libre de impuestos el año pasado pase una forma diciendo q no presentaba impuestos, este año abrí una cuenta de ahorros que me ha dado apenas 20 dólares de intereses, la pregunta es debo presentar declaración solo por eso?. Gracias

    • Mike

      Hola Tania, encantados de saludarte. Solo tendrás que hacer la declaración de impuestos si has estado trabajando 6 meses o más en Australia de manera legal. Esperamos haber resuelto tu pregunta. ¡Saludos! 🙂

  • Isabel

    Hola! Si yo llegué a Australia en Abril y empecé a trabajar en Mayo, tengo que declarar los impuestos para del año 2018 si hasta Octubre (fecha final de aplicación) voy a llevar trabajando 5 meses? Si no, tengo que declarar impuestos en el proceso del año 2019??
    Muchas gracias!

    • Mike

      Hola Isabel, si en 2018 (del 1 de Julio 2017 al 30 Junio de 2018) no has trabajado mas de 6 meses no tendrás que hacer la declaración de impuestos. Si en el periodo 2019 si habrás trabajado mas de 6 meses si tendrás que hacerla. Esperamos haberte ayudado. ¡Saludos!

  • lara

    Muy buenas!!
    Tengo una duda, he estado en Australia con visado de estudiante desde septiembre del año pasado y hace un mes que llegué a España. Aún tengo la cuenta australiana abierta pero la quiero cerrar por que si no me cobrarán comisiones. Mi duda es, cuando haga el Tax return me devolverán las tasas a mi cuenta española o es necesario tener una australiana?

    Un saludo y gracias de antemano.

    • Mike

      Hola Lara, encantados de saludarte. Para hacer el Tax return en Australia necesitas tener una cuenta de banco australiana. ¡Saludos! 🙂

  • Patricia

    Hola, quisiera saber si por primera vez en declaración de impuestos a estudiante te exoneran el pago si es que tuviese que pagar

    • Mike

      Hola Patricia, encantados de saludarte. Si trabajas en Australia más de 6 meses tendrás que hacer la declaración de impuestos. Como ventaja al trabajar con el visado de estudiante, el Gobierno australiano establece que los primeros $18.200 AUD que ganes están libres de impuestos. Esperamos haber resuelto tu duda. Si te surge cualquier otra, aquí estamos para resolverla. ¡Saludos!

  • Jose

    Hola.
    Si tienes trabajo en Australia y pagas los impuestos allí ¿que beneficios tienes en rtelación a la educación y asistencia sanitaria?
    Gracias.

    • Mike

      Hola Jose, encantados de saludarte. Las ventajas en educación y sanidad dependen del visado con el que estés trabajando en Australia. En caso de trabajar con el visado de estudiante no recibes ayudas para la educación y tampoco tienes acceso a la sanidad publica. Por eso el Gobierno australiano establece como requisito obligatorio para los estudiantes internacionales, contratar un seguro de salud OSHC. En cambio, al trabajar con el visado de estudiante si tendrías ventajas fiscales porque el Gobierno australiano establece que los primeros $18.200 AUD que ganes están libres de impuestos. Esperamos haber resuelto tu duda. Si te surge cualquier otra, aquí estamos para resolverla. ¡Saludos!

  • Mireia

    Buenos días, ¿Que tal?
    tengo una duda a ver si me la podéis resolver.
    Llevo en australia desde Diciembre de 2017, pero estando aqui no he trabajado 6 meses, de hecho he trabajado con tfn durante el periodo de los Commonwealth games (15 días) y casualmente con ABN de cleaner.
    He leído en el post que si te vas de Australia sin haber hecho la declaración te ponen una sanción, pero también entiendo que si no he trabajado los 6 meses no tiene nada que ver.
    Me voy la semana que viene de Australia, entonces mi duda es.. ¿debería hacer la declaración en Julio desde España? o como funciona?

    Gracias, todo esto es un lío para los que somos novatos!

    • Mike

      Hola Mireia, encantados de saludarte. Efectivamente, si no has trabajado por mas de 6 meses no tienes que hacer el Tax Return. ¡Saludos! 🙂

  • Miguel

    Tengo una duda, llegué a Australia en febrero de 2018 y empezé a trabajar en marzo de 2018, cuando debo hacer la declaracion de impuestos, éste año o el siguiente ?….

    • Mike

      Hola Miguel, encantados de saludarte. El periodo para hacer la declaración de impuestos en Australia empieza el 1 de julio y termina el 30 de junio del año siguiente, si no has trabajado más de 6 meses antes del 30 de Junio, en principio no tendrás que hacerla. En cualquier caso, para poder responder correctamente a tu pregunta es importante saber con que visado estas trabajando y si es por cuenta ajena o como autónomo. Además, hay que tener en cuenta el dinero que hayas ganado entre otras cosas… Un saludo y esperamos haberte ayudado.

  • Judit

    Buenas. Tengo una duda. Lo que te devuelven al declarar es solo la superannuation o son las tax?
    Porque quitan bastante más de tax que de super..
    Gracias

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